雅居樂發行20億優先票據換舊債 利率降至6.5%
2月23日晚間，雅居樂地產控股有限公司宣佈，該公司及子公司擔保人與匯豐、摩根士丹利及渣打銀行在2月21日訂立購買協議。
該協議內容有關發行在2017年到期人民幣新竹市銀行借貸利息20億元的6.50%優先票據。票據發行的估計所得款項凈額經扣除包銷折讓及其他有關票據發行的估計費用及開支後約為人民幣19.61億元。
雅居樂稱將票據的所得款項凈額用於就2009年票據作再融資，並將因應市場環境的變化而調整上述計劃，並重新分配所得款項的用途。
據瞭解，2009年票據為雅居樂所發行在2016年到期的3億美元10%優先票據。
倘落實此次建議票據發行，預期雅居樂將聘請摩根士丹利擔任建議票據發行的其中一名聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，而摩根士丹利將就根據購買協議所提供的服務收取傭金及其他金錢利益。
另悉，2月19日，雅居樂發佈公告稱，已向香港聯合交易所有限公司申請公司擬以發債的形式僅向專業投資者發行2019年到期5億美元的8.375%優先票據的上市及買賣許可。預期該票據的上市及買賣許可將自2014年2月19日開始生效。
新聞來源http://fs.house.sina.com.cn/news/2014-02-24/09133942599.shtml
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